В дебрях Вайоминга появляется новый ковбой и предводитель команды гонщиков скота, которого все зовут Вирджинец, помогающий богатому фермеру присматривать за стадом рогатого скота. В городке он встречает со своим старым приятелем Стивом. В салуне, куда они зашли пропустить стаканчик за встречу, происходит стычка с главарем игроков в покер Трампасом.Поставив на место Трампаса, Вирджинец нажил себе смертельного врага, но его это мало беспокоит. Он увлекся девушкой, только что приехавшей из Новой Англии молоденькой учительницей и наперегонки с другом ухаживает за ней. Тем временем Трампас склоняет Стива к нечестному делу, а попросту воровству бычков из стада, которым Стив ставит тайно чужое клеймо, за хорошую мзду.

Молодая американка Меган Дэвис приезжает к жениху-миссионеру Роберту Страйку. Стечение обстоятельств, вызванное беспорядками, которые в то время бушуют в Шанхае, приводит к тому, что Меган попадает в резиденцию генерала Йена, влиятельного китайского военного. Меган и генерал влюбляются в друг друга. После того, как Ма-Ли, прекрасная любовница генерала, предает его, положение Йена рушится. Чтобы не навлечь беду на Меган, он принимает решение покончить с собой и умирает, выпив отравленный чай.

Мэйми продает гимнастические тренажеры в универмаге Гинсберга и влюблена в своего коллегу Билла. После того, как Билл получает должность администратора, его уводит, воспользовавшись размолвкой между влюбленными, сестра Мэйми, Джени. Джени увлекается скачками и однажды проигрывает все свои сбережения на ипподроме. Несмотря на предательство сестры, Мэйми возвращает ее деньги, удачно сыграв в кости с Лемом Вудраффом — владельцем пансиона, в котором живут обе девушки. Билл узнает о благородном поступке Мэйми, понимает свою ошибку и возвращается к ней.

Кей Элисон встречает своего мужа Эдди у ворот тюрьмы, который только что освободился, отсидев срок за незначительное преступление. Здесь же оказываются Уэлш — назойливый детектив, из-за которого Эдди оказался в тюрьме и новый осужденный Ларри. Между мужчинами вспыхивает перебранка, в который за оскорбление Эдди, Ларри наносит мощный удар в челюсть мерзкому детективу. Проходит шесть лет.У Эдди и Кей подрастает дочь — очаровательная белокурая Ширли, родители без ума от своего чада. В свои пять лет она прекрасно танцует, поет и знает, как постоять за себя. В это же время Ларри выходит из тюрьмы и направляется в гости к Эдди, который помогает ему устроиться своим напарником-шофером к богатой семье Карсон. Полицейский Уэлш надолго запомнил тот инцидент у ворот тюрьмы. Узнав, что Лари вышел на свободу и, вдобавок, устроился на одну и туже работу с Эдди, злопамятный и мстительный детектив решает вновь упрятать приятелей за решетку…

Действие фильма происходит во времена Гражданской войны в США. Капитан Джеймс Брэйдон добровольно становится шпионом северной армии. Притворяясь союзником южных штатов, он поселяется вблизи обширных плантаций и вскоре влюбляется в дочь своего врага, рабовладельца-южанина.