Рабочий сцены рассказывает историю из жизни лондонского мюзик-холла «Музыкальная шкатулка», во время войны не отменившего ни одного выступления, даже под бомбежками.

Шоумен Джерри Флинн из последних сил ищет новую работу. Он встречает на улице мальчика, который утверждает, что у него есть гусеница, танцующая под музыку. Флинн хватается за уникальную возможность получить славу и заработать много денег.

Молодой наркоман Джордж зарабатывает на жизнь тем, что добывает секретную информацию для Джудит, невыносимого, но мудрого охотника на вампиров в Новом Орлеане. Джордж готов к переменам в своей жизни, поэтому он решает взяться за последнюю работу и уехать из города. Но его планы быстро рушатся, когда все, с кем он был связан, погибают. Теперь Джордж должен всеми силами пытаться сохранить свою жизнь, скрываясь от кровожадных монстров.