Рабочий сцены рассказывает историю из жизни лондонского мюзик-холла «Музыкальная шкатулка», во время войны не отменившего ни одного выступления, даже под бомбежками.

Гарри Квинси, главный дизайнер фабрики одежды из небольшого городка, живет с эгоистичными сестрами — гламурной и мнительной Летти и ворчливой вдовой Хестер. Его отношения с новой коллегой Деборой Браун возможно ждет счастливый финал, но им мешает растущее противостояние одной из сестер. Станет ли Гарри прибегать к отчаянным мерам?

Гордон Миллер — продюсер, который оказался в довольно щекотливом материальном положении. Постановка очередного шоу на грани срыва. И тут в гостиницу, где идут репетиции, приходит молодой драматург Глен Рассел, чье творение Гордон должен перенести на сцену. Оказывается, что Глен Рассел недурственно поет, почти как Фрэнк Синатра. Но как его заполучить в шоу в качестве певца? И спасет ли это шоу?

Холмс и Ватсон исследуют ряд причудливых и очевидно несвязанных убийств, и смертивозможного подозреваемого. След приводит к обществу гипнотизеров и таинственной, обворожительной женщине. Жестокий Доктор Мориарти, про которого хотя и известно, что он находится в Монтевидео, наверняка окажется втянутым в это дело…