Рабочий сцены рассказывает историю из жизни лондонского мюзик-холла «Музыкальная шкатулка», во время войны не отменившего ни одного выступления, даже под бомбежками.

Майк Ламберт в поисках работы горняка оказывается простым орудием в махинациях роковой женщины.

Предводительница цыган — Селеста, на самом деле оборотень. Девушке это качество досталось в наследство от матери и, чтобы защитить ее память, она вынуждена убивать людей…

Наблюдательная женщина замечает вооруженного пассажира в вагоне поезда, но ее звонок в полицию приводит к похищению слепой дочери миллионера безжалостным бандитом.