Дон Уинер, некрасивая девочка-очкарик двенадцати лет, заканчивает выпускной класс начальной школы. Учителя третируют ее, одноклассники унижают, младшая сестра презирает, а старший брат игнорирует. Первая любовь — к озабоченному сексом рокеру-старшекласснику Стиву только добавляет масла в огонь, превращая жизнь Дон в настоящее бедствие… В какой-то момент рассерженная девочка здоровым тесаком отпиливает кукольную голову. Но не все так плохо. И намерение хулигана Брендона изнасиловать Дон оборачивается началом трогательной дружбы…

Микс Селлини — одинокий, неприспособленный к жизни молодой человек, который работает мастером в компании, занимающейся ремонтом тренажёрного оборудования. Он живёт в квартире на втором этаже старого викторианского дома в Ноттинг Хилл. Пока его хозяйка-отшельница, Гвендолин, проводит время за чтением и предаётся воспоминаниям о былой любви, Микс становится одержим серийным убийцей Джоном Кристи и местной моделью, Нериссой Нэш, несмотря на то, что она едва знает о его существовании. Микс жадно заглатывает любую информацию о них из книг, журналов и интернета. Нериссу он обожает, идеализирует и преследует. Он балансирует на тонкой грани между реальностью и фантазией. Но когда его случайная подружка, Данила Кович, начинает критиковать Нериссу, его тёмный демон яростно вырывается наружу…