Пак Сан Хён — водитель автобуса на единственном вечернем маршруте в одном из тихих пригородов Сеула. По совместительству он диджей на маленьком радио, включающий свои эфиры в автобусе. Всё меняется в жизни Сан Хёна, когда у него появляется новый пассажир — слепая девушка с разбитым сердцем по имени Кён У. Оказалось, что девушка поселилась по соседству, и вскоре они становятся друзьями. Однако есть одно «но» — с самого начала Сан Хён побоялся признаться Кён У, что он и есть тот самый водитель автобуса, в котором она ездит каждый вечер, и что он тот самый диджей, чьи эфиры она слушает. Притворяясь другим человеком под другим именем, не имея возможности признаться Кён У в своих чувствах, видя, как девушка страдает из-за недавнего разрыва со своим молодым человеком, Сан Хён не знает, как остановить эту ложь и перестать страдать самому…

Выпускник старшей школы толстяк O Дон Гу совсем не похож на других мальчиков. Он считает себя женщиной, подражает Мадонне и хочет стать столь же прекрасной, как она. Операция по смене пола стоит, понятно, очень дорого. Чтобы найти такие деньги, Дон Гу решается участвовать в соревнование по традиционной корейской борьбе ссирым…