Граф Дракула бежит из Трасильвании в Калифорнию. Здесь он берёт псевдоним убитого им артиста Беллака Гордо и появляется в доме его родных. Вскоре те начинают подозревать, что с их «родственничком» что-то не в порядке.

После подводного землетрясения на дне одного из калифорнийских озёр сформировался разлом, из которого на свет выплыли огромные доисторические моллюски, приступившие к поиску еды.

Доктор Кэмпбелл создаёт из крови летучих мышей препарат, в теории позволяющий расширить возможности человеческого разума. Он пробует средство на себе, но помимо жутких побочных эффектов у горе-экспериментатора развивается пагубная зависимость от препарата, который в итоге сводит Кэмпбелла в могилу, а затем попадает в руки к его приятелю.

Залпы перестрелок на красном фоне старого юго-запада…