Эпический фильм, рассказывающий о жизни трех поколений одной сицилийской семьи в городке Багерия.

Молодой Диего промышляет мелким криминалом, мошенничеством и страстно любит свою девушку Азию. Застряв в городской пробке, решает освободить себе путь, разбивая зеркала машин, но кое-кто из автомобилистов собирается заставить хулигана заплатить. Это Франко Зорси, жесткий босс криминального общества, контролирующего почти все нелегальные потоки столицы. Хулиганство Диего будет стоить ему дороже, чем это можно себе представить.

Стефано, художник из Турина, приезжает на торжественное открытие выставки его работ, организованной бывший одноклассником Джино, занимающим пост советника по культуре. Это поездка даёт Стефано повод погрузиться в воспоминания о прошлой жизни.