Том Брайтшпрехер бабник и эгоист. Будучи подростком, он даже состоял в рядах «Гитлерюгенда», бросил школу и просился на фронт. Теперь он высококлассный инженер, и его приглашают на молодёжную стройку в Варту. Здесь молодёжь работает на одном лишь энтузиазме, без специального образования и подготовки. Руководитель стройки Шибулла, давний знакомый Тома, ставит ему одно условие — бросить пить и распутничать. Сюда же на стройку приезжает Грит. Грит — секретарь ССНМ, и она замужем…

1943 год, во Второй мировой войне наступает решительный перелом, Италия капитулирует, авиация наносит сокрушительные бомбовые удары по немецким городам. Школьные друзья, 17-летние Вернер Хольт и Гильберт Вольцов, призывается в гитлеровскую армию. Гилберт становится типичным фанатичным солдатом. А Вернер начинает понимать бессмысленность войны.

Начало дилогии о российском императоре Петре Великом. Годы отрочества и юности царя были полны для него смертельной опасности, исходившей и от части боярства, и от бунтующих стрельцов, и от стремящейся к власти царевны Софьи. Однако уже в ту пору Петр выказывает глубокий, ясный ум, волю и целеустремленность, которые помогают обезоружить его явных и тайных врагов…

Вторая часть кинодилогии, снятой по роману Алексея Толстого «Петр Первый». В конце XVII века Россия терпела убытки в торговле оттого, что не имела выхода к морю. Юный российский самодержец Петр I начинает строительство флота. А среди бояр, тем временем, зреет недовольство молодым монархом…