Том Брайтшпрехер бабник и эгоист. Будучи подростком, он даже состоял в рядах «Гитлерюгенда», бросил школу и просился на фронт. Теперь он высококлассный инженер, и его приглашают на молодёжную стройку в Варту. Здесь молодёжь работает на одном лишь энтузиазме, без специального образования и подготовки. Руководитель стройки Шибулла, давний знакомый Тома, ставит ему одно условие — бросить пить и распутничать. Сюда же на стройку приезжает Грит. Грит — секретарь ССНМ, и она замужем…

Принц отправился на поиски поющего, звенящего деревца, потому что так пожелала принцесса, которую он любит. Ему удается найти его у злого карлика, который соглашается отдать ему деревце, но при одном условии: он должен завоевать любовь принцессы.Принцесса отказывает ему в любви, и принц обречен продолжать свою жизнь в шкуре медведя в королевстве злого карлика. Однако принцесса делает все, чтобы освободить принца от злого проклятья…