Молодой полицейский и примерный семьянин приписан к опасному району. Джон тоже вырос в похожем районе, и у него тоже есть свои страшные тайны. Внезапно всплывает на свет один из его секретов - убийство, совершённое 16 лет назад.

Для Моны Грей математика стала не просто любимой наукой, но местом, где она могла спрятаться, когда отец тяжело заболел. Повзрослев, Мона стала учительницей математики в школе, однако вскоре она начала помогать своим ученикам решать не только задачки, но и жизненные невзгоды.

Великий чародей Бальтазар Блэйк уже многие годы сдерживает силы чёрного волшебника Максима Хорвата. Однако он понимает, что одному с силами зла ему не справится. Он ищет себе ученика с помощью волшебного кольца, которое чувствует магию в человеке. Однажды на Манхэттене кольцо выбирает маленького мальчика, и спустя несколько лет Бальтазар появляется в жизни Дэйва, чтобы в скором порядке обучить его основам волшебства и выступить с ним против чёрного мага.

София вступает в ряды волонтёров, которые отправляются на родину Ромео и Джульетты. Здесь в Вероне ей предстоит отвечать на многочисленную почту Джульетты. Однажды она находит письмо, датированное началом 60-х годов. В письме девушка по имени Клэр пишет Джельетте о своей невероятной любви. У Софи появляется немного безумная идея найти эту Клэр. Вскоре она встречается с милой пожилой англичанкой. Заражённая её воодушевлением, Клэр решает поехать в Италию, чтобы найти свою давнюю любовь. Благодаря этой истории София кажется и сама в шаге от любви.

Обычный посыльный забирает конверт в Колумбийском университете, который надо срочно доставить. Однако именно этот конверт необходим одному коррумпированному полицейскому, который начинает преследовать посыльного по всему Нью-Йорку.