Клей Уоткин все еще переживает о смерти отца, которого он потерял еще ребенком. Ему семнадцать лет, он носит черный лак на ногтях, преднамеренно ухудшает отношения со школьными сверстниками и игнорирует преподавателей. Своей необщительностью и самоубийственным поведением он очень огорчает свою мать. За его воспитание берется дедушка — мудрый, истинный ковбой и шериф в одном лице. Он дает молодому обидчику выбор оказаться за решеткой или совершить одинокую поездку в низ по реке…

Лили — китайский доктор, который переезжает работать в гавайский госпиталь под руководством доктора Кейна. После страшной автомобильной аварии, Лили с ужасом узнаёт, что она замужем за врачом, и, кроме всего прочего, у них ещё есть 5-летний сын. Однако единственное, что помнит девушка, — это свою любовь к школьному учителю Нилу. Но люди, окружающие её, отрицают его существование. Лили уже начинает сомневаться в собственной вменяемости, но воспоминания о Ниле заставляют её взять себя в руки и пуститься в путешествие по своему прошлому, чтобы наконец узнать правду.

Путешествуя по Южной Америке, американец хочет убежать от своего прошлого и попадает к группе радикалов-подпольщиков, которые называют себя «Мертвецами». Герой оказывается в центре древнего мистического сражения, исчисляемого несколькими столетиями.

Действие фильма происходит в 1868 году. Джеймс МакКорд, маршал Соединенных Штатов, добивающийся справедливости за убийство своего брата, берёт на себя защиту своего города от коррумпированного мэра и его приспешников.

Потеряв любовь всей своей жизни, главный герой, обладающий сверхъестественной силой, сосредотачивает свою жизнь на том, чтобы освободить свой народ от рабства.