Бэрри Зельцер

17-летний Джастин живет в очень странном мире, где родители запрещают ему звать их «мама» и «папа», а он сам не может и двух слов связать, чтобы признаться в любви к однокласснице.Пытаясь выйти из заколдованного круга, Джастин кардинальным образом меняет свою жизнь, превращаясь из скромного паренька в яркого оратора и пылкого любовника. В своем новом мире, мало похожем на реальность, вспомнит ли он, с какой безобидной привычки начались его приключения?

Жизнь участников преуспевающей непрофессиональной театральной труппы переворачивается с ног на голову, когда режиссер отдает главную роль в грядущей постановке «Сирано» неопытному в делах актерских Питеру Рукеру. Вскоре после своего появления в группе Питер становится объектом многочисленных интриг, раздуваемых его коллегами «театралами», среди которых обаятельный, но непостоянный Майкл, очаровательная исполнительница главной роли в спектакле, Грейс, и еще несколько весьма колоритных персонажей. Как бы то ни было, но спустя некоторое время Питер начинает понимать, что к миру театра правила обычной жизни неприменимы, а это значит что здесь всегда найдется подходящая роль для каждого кто хочет ее найти.

Очарованный романтикой цирковой жизни, Тоби Тайлер убегает из своей приемной семьи, чтобы присоединиться к бродячему цирку полковника Сэма Кастла, где он приобретает верных друзей — неунывающего клоуна Сэма, добродушного циркового силача Бена и мистера Стаббса, игривого шимпанзе. В ходе путешествия с труппой Тоби не приходится скучать. В ходе въезда в город переворачивается клетка с обезьянами и хитрые проныры вырываются на свободу, хитрый буфетчик, Гарри Таппер, под началом которого Тоби начинает работу в цирке, убеждает Тоби, что его приёмные родители не любят его и не хотят, чтобы он вернулся. Тоби вливается в жизнь цирка, открывает в себе сокрытые ранее таланты, учится доброте и взаимопомощи.