Полицейский Джон Дарк не был рядом со своим учителем и другом, инспектором Мортом Шейдом, когда тот был убит при исполнении служебных обязанностей. Но, прибыв на помощь, Джон обнаружил, что Морт жив и здоров.В течение нескольких следующих недель некоторые из опасных преступников, за которыми до этого безуспешно охотились Морт и Джон, были убиты с нечеловеческой жестокостью. Кажется, что это кровавое правосудие — дело рук какого-то обезумевшего мстителя.Вскоре Джон обнаруживает, что с его напарником произошла трансформация и именно он несет ответственность за эти необъяснимые убийства, постепенно теряя остатки человеческого и превращаясь в монстра…

Отбыв тюремный срок, Рэй и Терри выходят на волю. Они - кузены, давние друзья и члены одной банды. Рэй мечтает о спокойной жизни честного человека, он хочет обзавестись семьёй и найти работу. Но дерзкий и эмоциональный Терри с удвоенной силой закрепляет свои позиции в криминальном мире. Убийства, торговля наркотиками, запугивание тех, кто посягает на сферу его влияния, укрепляют авторитет Терри. Рассматривая возвращение друга к нормальной жизни, как слабость, он похищает подругу Рэя.

Борьба за подсознание на субатомном уровне.