Шахерезада, одна из величайших вымышленных героинь в мировой истории и литературе, захвачена злым халифом, а главный герой должен защитить ее.

Оставшиеся в живых после кораблекрушения безбилетные пассажиры Джефф и Орвайл попадают на северо-африканское побережье и скачут на верблюдах через пустыню в Морокко. В надежде купить еду, Джефф продает Орвайл в рабство, но владелицей Орвайла оказывается принцесса Шалмар, которая освобождает его и становится его женой. Но не бескорыстно…

Добрый к детям и котам наемный убийца Филип Рейвн, получает оплату своей «работы» от предателя Уилларда Гэйтса в «горячих» деньгах. Крейн (второй после Рейвна) завербован комитетом Сената, чтобы помочь в расследовании деятельности Гэйтса. Рейвн жаждет отомстить Гэйтсу, он отправляется на его поиски…