Шахерезада, одна из величайших вымышленных героинь в мировой истории и литературе, захвачена злым халифом, а главный герой должен защитить ее.

Молодожёны мистер и миссис Кент постоянно подозревают друг друга в неверности. Кроме того, уже третий год подряд они не могут поехать в свадебное путешествие в связи с неотложными делами мистера Кента. Пользуясь сложившейся ситуацией, миссис Кент решает сказать мужу, что поедет одна, но на самом деле отправляет в круиз вместо себя случайную знакомую — певицу из клуба «Каса» Джорджию Гэррет, чтобы самой остаться в Нью-Йорке и попытаться застукать мужа «с поличным». В свою очередь, мистер Кент нанимает частного детектива Питера Вёрджила, чтобы проследить, чем будет заниматься его супруга во время путешествия.

Владелец шумного ночного клуба Баззи Белью становится свидетелем убийства, совершенного гангстером Тэном Гранд Джексоном…