Koon-wah Ma

Один из учеников знаменитого Вонга Фей-Хунга, мясник по имени Лам Ка-Винг, постоянно влипает в разные неприятности, хотя его вины в этом обычно нет. Вот и на этот раз проблемы устраивает сын мастера кунгфу из соседней школы, отнявший силой жену брата Лам Ка-Винга. Вонг Фей-Хунг уезжает из города по делам и если бы не «залетный» учитель боевых искусств, не сносить бы Вингу головы.

Спасаясь от гнева правителя-самодура, начальник имперской охраны Као находит убежище в маленьком городке, где начинает жить со своим учеником Генгом. Однако спустя много лет к ним заявляется злобный чародей узнаёт, который убивает Као, а Генгу делает выгодное предложение выдать себя за пропавшего без вести наследника престола. Но Генг решает отомстить за смерть учителя, и помочь ему в этом соглашаются два эксцентричных местных колдуна.