Мать с детьми, семнадцатилетним Дени и десятилетним Лукасом, переезжает из Нью-Йорка в маленький городок. Но и здесь она всё больше времени проводит на работе, поэтому браться предоставлены сами себе. Исследую местность, Дени понимает, что его новая соседка очень даже ничего. Однако вскоре всё меняется, когда дети находят жуткий колодец...

Однажды друзья Даррен и Стив попадают в весьма необычный цирк, а точнее «цирк уродов». Однако самый необычный и жуткий персонаж - это хозяин цирка, являющийся вампиром. Вскоре события начинают принимать совсем серьёзный характер, так как друзья оказываются втянуты в сделку, подписанную кровью.