Син Э переезжает вместе со своим сыном Чжуном в Мильян, родной городок ее недавно скончавшегося мужа. Пока она пытается совладать с собой и начать новую жизнь, происходит еще одно трагическое событие.

Выпускник старшей школы толстяк O Дон Гу совсем не похож на других мальчиков. Он считает себя женщиной, подражает Мадонне и хочет стать столь же прекрасной, как она. Операция по смене пола стоит, понятно, очень дорого. Чтобы найти такие деньги, Дон Гу решается участвовать в соревнование по традиционной корейской борьбе ссирым…

Черная комедия, герои которой переносят свои фрустрации на четвероногих. Одно дело бомжи, которые в подвале режут и едят собак, другое — профессор, отлавливающий соседского чиху-хуа и бросающий несчастную кроху с крыши. Так, видите ли, несчастные корейцы борются со своими неврозами и одиночеством.

Сборник эпизодов из жизни нескольких самодеятельных актеров о собственном опыте, проливающем свет на тёмные стороны южнокорейского общества.

Фильм рассказывает о нелёгкой судьбе подростков. О их дружбе и их проблемах. Заканчивая школу они расходятся во мнениях что делать дальше? Кто-то хочет получить хорошую работу, а кто-то стать гангстером.