Теренс Х. Уинклесс

Джек Керуак и Нил Кэссиди оба влюблены в Каролин, но она выходит замуж за Нила. В то время как Джек пишет книги, Нил ухаживает за Каролин. Джек любит Каролин, но Нил всё-таки крадет ее. Убитый горем, Джек отправляется в Нью-Йорк, чтобы попытаться забыться и продать свои книги, но неудачи преследуют его. Проходит время и Джек возвращается в город, Нил приветствует Джека как друга, но когда Нил уходит на следующий день на работу, Каролин доверяется Нилу и рассказывает ему о грубом отношении мужа с ней. Джек, всё ещё влюблен в неё, но он разрывается между дружбой с Нилом и любовью к Каролин…

Далекое будущее. Под черным озоновым небом возвышается город N2035. Как и на всей на планете, там царит страшная разруха. Дабы сохранить свою власть над людьми, власти города всем жителям вживляют под кожу микрочипы, искажающие восприятие реальности. Под их воздействием люди видят город, похожим на сказку, ощущая себя абсолютно счастливыми. Только горстка людей, чипы которых вышли из строя, воспринимают реальность такой, какая она есть на самом деле…