Есть в старушке Англии лихие, жуткие места, путешествовать по которым чрезвычайно опасно… И наших героев, двух беззаботных американских туристов, об этом предупредили. Но веселые заокеанские парни не вняли предостережениям местных жителей и в глухой ночи, освещаемой мертвым светом луны, сошли с дороги. Здесь, во мраке, их ждал неописуемый кошмар, после которого одному из американцев было суждено стать ужасным призраком, а другому — кровожадным оборотнем!

В момент, когда доктор Фу Манчу собирался отпраздновать свое 168-летие и выпить эликсир молодости, неловкий слуга разбивает флакон с чудесным снадобьем. Чтобы приготовить новое зелье, нужно украсть два огромных бриллианта, необходимых для его состава. Один из них-звезда Ленинграда, второй-жемчужина из короны Англии. К счастью, инспектор Нейланд Смит бодрствует. Доктор Фу Манчу и отважный полицейский снова противостоят друг другу, но, в конце концов, они мирятся, и Фу Манчу предлагает своему врагу немного зелья, чтобы вспомнить добрые старые времена…

Брюс Притчард, 24-х летний паренек, выходец из рабочего класса, не мыслит себя без футбола и идет по жизни импульсивно, как и положено полному сил молодому человеку. Все меняется, когда внезапно обнаружившаяся неизлечимая болезнь приковывает его к инвалидному креслу. Не желая, чтобы семья видела его таким, Брюс отправляется в добровольную ссылку в благотворительный приют для инвалидов. Горечь от своей участи, а так же нежелание принять правила, по которым теперь приходится жить, делают молодого человека все более замкнутым и злобным. Однако когда он встречает товарища по несчастью, 31-летнюю Джилл Мэтьюс, в сердце Брюса просыпается романтическое чувство.

Энтони Марко хорошо знал о том, как и где можно достать хорошую вещь плохими путями, и доктор Мэйтленд, будучи коллекционером всяческого антиквариата, очень дорожил этим знакомством. И вот однажды Марко принёс ему настоящее сокровище — череп знаменитого маркиза Де Сада. Но радость доктора была преждевременной, ибо сидевший в этом черепе злой дух не замедлил заявить о себе.