Таинственная волна убийств потрясла весь преступный мир. Один за другим погибают криминальные авторитеты, избежавшие судебного наказания. Им воздается по справедливости, которую одобрил бы своей очаровательной улыбкой полицейский детектив Гарри Кэллэхэн (Клинт Иствуд).

После девятнадцати лет совместной жизни Фрэнк и Элейн приходят к выводу, что супружеская жизнь стала невыносимой и им лучше разойтись. В ходе бракоразводного процесса оба находят себе пару, но тут выясняется, что их дочь Нэнси ищет приемных родителей для своего младенца…