Таинственная волна убийств потрясла весь преступный мир. Один за другим погибают криминальные авторитеты, избежавшие судебного наказания. Им воздается по справедливости, которую одобрил бы своей очаровательной улыбкой полицейский детектив Гарри Кэллэхэн (Клинт Иствуд).

В Сан-Франциско происходит страшное: постоянно находят трупы людей, у которых вырезано сердце. Клэнси Хиггинс, полицейский сыщик, сопоставив факты, догадывается о жутком мотиве преступлений.Однако доказательств почти нет, и возможны новые жертвы. Но Клэнси слишком опытный полицейский, и отступать не в его правилах.