Таинственная волна убийств потрясла весь преступный мир. Один за другим погибают криминальные авторитеты, избежавшие судебного наказания. Им воздается по справедливости, которую одобрил бы своей очаровательной улыбкой полицейский детектив Гарри Кэллэхэн (Клинт Иствуд).

Сан-Франциско, 1970-е годы. После сильного ливня по всему городу распускаются загадочные цветы. Биолог Элизабет Дрисколл приносит один из них домой. И вскоре замечает, что ее приятель Джеффри странно себя ведет. Элизабет обращается за советом к своему другу Метью Бэннэллу, и с удивлением узнает, что она не единственная, кто столкнулся с такой проблемой. Похоже, что очень многие в городе начинают совершать несвойственные им поступки.

Шикарная комедия с Фрэнком Синатрой в роли отчаянного ловеласа Джои, любителя блондинок и брюнеток, толстых и худых, молодых и не очень. Скрываясь от очередного обманутого мужа в маленьком городе, он становится постановщиком ревю и соблазняет и спонсора постановки Веру Симпсон и главную звезду Линду.

В Сан-Франциско происходит страшное: постоянно находят трупы людей, у которых вырезано сердце. Клэнси Хиггинс, полицейский сыщик, сопоставив факты, догадывается о жутком мотиве преступлений.Однако доказательств почти нет, и возможны новые жертвы. Но Клэнси слишком опытный полицейский, и отступать не в его правилах.

Двое полицейских из Сан-Франциско, Фриби и Бин, сокрушают всё на своем пути, чтобы арестовать крутого гангстера Майерса. Для этого они готовы даже спасти его от мафии…