Одинокий, нервный и уморительно честный пожилой человек, примирившись со своей бывшей женой, впервые встречает свою дочь-подростка.

Природа в штате Миннесота оказывается настолько загрязнённой, что в прудах и озёрах стали появляться лягушки, поражённые мутацией. Но водоёмами дело не ограничивается. Всё становится намного страшнее и опаснее, когда мутация начинает затрагивать и людей.