США, 1864 год. Союзная армия нуждается в лошадях, чтобы начать наступление против Юга. Офицеры в Форте Хедли в Колорадо, во главе с подполковником Хадсоном, не могут выполнить задачу по перегону лошадей из форта, окруженного горами, на равнину. Несмотря на все предосторожности и секретные тропы, по которым следуют Союзные конники, неизвестные налетчики, сочувствующие Конфедерации Юга, нападают на сопровождение и уводят лошадей. Поскольку налетчики всегда знают, где солдаты и лошади пересекут горный перевал, командование форта подозревает, что шпион Южан находится среди его подчиненных. Отбиться от нападающих при помощи старого оружия невозможно, и руководство форта решает взять на вооружение экспериментальную многозарядную Спрингфилдскую винтовку. Тем временем очередной отряд всадников Союзных войск подвергся нападению южан, но на этот раз майор Алекс Кирни, решив не жертвовать своими солдатами, не стал вступать в бой, он оставил лошадей врагу и вернулся в форт. За этот поступок, Кирни был разжалован и уволен из армии, но на этом история не заканчивается, отставной майор решает лично выяснить кто предатель, раскрывающий планы передвижения войск врагу и ради этой цели, бывший офицер становится членом банды налетчиков…

Этот фильм стал одним из последних фильмов, в котором Элвис снялся в Голливуде. Предполагалось, что этот фильм должен был резко отличаться ото всех предыдущих фильмов Элвиса. Чарро косил в сторону итальянских вестернов и должен был стать типа тех фильмов, в которых снимался Клинт Иствуд. Элвис очень любил Иствуда как актера, а фильмы про Грязного Гарри пересматривал по многу раз. Элвис с энтузиазмом взялся за свою роль в новом фильме, явно стараясь сделать ее максимально выразительной и драматичной.

Действие фильма разворачивается в Техасе 1878 года. Трое приятелей-изганников, промышляющих грабежом, Джим, Лорн и Уаху спасают очаровательную сироту Рэнни Картер от вымогателей. После спасения девочки Докинс и Уаху решают перейти на сторону закона и присоединиться к техасским рейнджерам. Реминг с проторенной дорожки сходить не собирается, тем более он становится всё более удачливым в своём ремесле. Прошли года. Джим и Уаху стали настоящими рейнджерами. Рэнни выросла и стала прекрасной девушкой. Джим влюблён в неё, но Ренни, как и в детстве, симпатизирует Лорну. Кто знает, изменит ли девушка когда-нибудь своё мнение…

Главные герои Чарлтон Хестон, армейский разведчик и кровный враг индейцев племени апачей, особенно зол на Джека Пэлэнса, сына вождя, который поднял храбрецов своего народа и повел их по тропе войны. Кэти Джурадо в роли мексиканки-апачи, увлеченная Хестоном, за ним, однако, следит, что придает истории тонкий оттенок. Миссис Синклэр исполняет роль более подходящую белой леди как армейская вдова, также заинтересованнная разведчиком.Конфликт начиается рано, когда Хестон, взращенный апачами еще ребенком, предупреждает упрямого армеейского офицера, что его попытки заключить мир с апачами приведут только к предательству. Хестон оказывается прав, когда кавалеристы попадают в засаду, в которой офицер был убит. Новый командир также отказывается верить скауту-разведчику, которому итак достается за его взгляды на ситуацию, и только, когда он спасает их от дальнейшей резни с еще одним предательством, ему разрешают вести солдат в боевом построении, при котором можно разнести краснокожих коренных жителей Америки.

После того как племя каманчей разбило небольшую группу солдат, сержант Хук со своим отрядом даёт им бой и берёт в плен их лидера Нанчеса и его маленького сына со своей белой матерью. Хук должен сопроводить женщину с сыном-полукровкой к её настоящему мужу. Нанчес совершает побег из тюрьмы форта и вместе с оставшимися в живых членами племени решает совершить налёт на дилижанс и забрать своего ребёнка. Кто-то из дилижанса считает, что не стоит спорить с индейцами, но только не Хук. Но… есть проблемы похуже каманчей..

США, 1860-е годы, время Гражданской войны. Ветеринара Хэнли обвиняют в военном шпионаже в пользу конфедератов и по приговору суда отправляют в печально известный тюремный лагерь, прозванный «Вратами Ада». Комендант Тодд Вурхис испытывает лютую ненависть ко всем заключённым, но когда в лагере вспыхивает эпидемия тифа, медицинские познания Хэнли оказываются удачно востребованными.

Возвратившись после трехлетнего отсутствия, ранчер узнает, что его жену и ребенка увели индейцы. С помощью знакомого ковбоя он отправляется на их поиски. Но, напав на след похитителей, он обнаруживает, что у него есть серьезный соперник, с которым он вступает в смертельную схватку.