Певица Арабелла владеет ночным рестораном с безмятежным названием «Веселая Куба» в южноамериканском портовом городке. Молодой немецкий репортер Робби и его друг Билли часто бывают в этом заведении. Противники существующей власти поднимают в городе революционный мятеж. Робби, как пособник мятежников, преследуем властями по подозрению в убийстве. Арабелла предоставляет журналисту убежище. Проходят дни, и герои этой истории влюбляются друг в друга. Влюбленные планируют бежать от режима и начать новую жизнь в другой стране. Арабелла просит влиятельного губернатора Рамона, с которым ее связывает давняя дружба, помочь ей и Робби с выездом из страны. Но Рамон, давно положивший глаз на певицу, игнорирует просьбу и предлагает Арабелле пойти на компромисс — отказаться от визы в пользу Робби. Героиня соглашается на это ради спасения жизни любимого человека, отрекаясь от личного счастья.

В Замке «Вогелед» компания аристократов дожидаются баронессы Сафферстэт, но сперва появляется граф Оич… и все считают его убийцей собственного брата, первого мужа баронессы Сафферстэт. В свете этого он крайне нежелаемый гость, но Оич все-равно не уезжает, стараясь убедить всех присутствующих, что он никакой не убийца, а настоящего убийцу скоро выведет на чистую воду…

Молодая пара отдыхает в маленькой деревенской гостинице. Внезапно мужчина оказывается похищенным Смертью. Женщина находит таинственный вход в потусторонний мир и встречается со Смертью, которая рассказывает ей три разных истории, происходящих в разных, порой неожиданных местах. В каждой из этих историй, женщина, пробуя спасать своего возлюбленного от его окончательной трагической судьбы, терпит неудачу. Молодая особа понимает значение рассказов и делает единственный шаг, который она может, чтобы воссоединиться со своим возлюбленным.

Ученый изобретает сыворотку, которая оставляет голову собаки в живых после ее смерти. Когда ученый умирает от сердечного приступа, его сумасшедший помощник оживляет его голову с помощью сыворотки и заставляет помочь ему с одним экспериментом…

Подчиняясь своему жестокому хозяину, танцовщица заманивает к нему в дом мужчин, которые сразу же находят там свою смерть. Когда в лице очередной потенциальной жертвы она встречает свою любовь, хозяин обещает ей свободу, если её избранник сможет выжить в находящемся под его домом лабиринте.

Путешественник останавливается в старинном замке, где наблюдает ужасные видения: человека, тень которого живет самостоятельной жизнью, странную фигуру с косой, сцену собственной смерти… Затем события принимают еще более зловещий оборот…

Фрэнсис, его товарищ и девушка, в которую они оба влюблены, становятся жертвами ужасающего эксперимента доктора Калигари.