В центре Манхэттена на крыше одного из отелей стоит человек, который готов свести счёты с жизнью, бросившись вниз. Он был полицейским, которого обвинили в совершении преступления и уволили с поста. Напряжение растет, как и толпа перед отелем. Все тревожно ждут, чем же закончатся переговоры психолога полиции с человеком, стоящим на пороге смерти. Тем временем, воспользовавшись обстановкой, неизвестные совершают действительно громкое преступление.

Тёмная сторона Луны скрывает множество секретов, способных уничтожить нашу планету. Пока земляне переживают драмы: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, десептиконы готовятся нанести решающий удар.

Фрэнк Мозес тихо и мирно живёт в своём уютном доме. Но однажды утром загадочный киллер пытается его убить. Дело в том, что Фрэнк бывший агент специальной группы ЦРУ. Выжить то сумел, однако понял, что киллер просто так от него не отделается. Поэтому он решает позвать на помощь тех, кому может полностью доверять - своих бывших напарников по ЦРУ.

Солт - это прекрасная сотрудница ЦРУ, которую подставило собственное агентство. Теперь Эвелин Солт необходимо докопаться до истины и восстановить свою репутацию, при этом не попасться в руки своих врагов.

Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.