Великий чародей Бальтазар Блэйк уже многие годы сдерживает силы чёрного волшебника Максима Хорвата. Однако он понимает, что одному с силами зла ему не справится. Он ищет себе ученика с помощью волшебного кольца, которое чувствует магию в человеке. Однажды на Манхэттене кольцо выбирает маленького мальчика, и спустя несколько лет Бальтазар появляется в жизни Дэйва, чтобы в скором порядке обучить его основам волшебства и выступить с ним против чёрного мага.

Таксисту Джеку Бруно не особо везло в жизни. Однако всё изменилось, когда к нему в машину сели дети, спешащие скрыться от погони. Сэт и Сара оказались необычными людьми с впечатляющими способностями, но тем не менее без помощи Джека им не выжить.