Однажды конгрессмен Дэвид Норрис несколько раз случайно сталкивается с очаровательной девушкой - Элизой. Но со временем ему начинает приоткрываться завеса тайного общества существ, управляющих реальностью, и он узнаёт, что столкновения с Элизой вовсе не случайны - в одном из вариантов событий им суждено было быть вместе...

Великий чародей Бальтазар Блэйк уже многие годы сдерживает силы чёрного волшебника Максима Хорвата. Однако он понимает, что одному с силами зла ему не справится. Он ищет себе ученика с помощью волшебного кольца, которое чувствует магию в человеке. Однажды на Манхэттене кольцо выбирает маленького мальчика, и спустя несколько лет Бальтазар появляется в жизни Дэйва, чтобы в скором порядке обучить его основам волшебства и выступить с ним против чёрного мага.