Психиатр Мартин Дайсарт расследует дикий случай — ослепление шести лошадей металлическим шипом в конюшне Гэмпшира, в Великобритании. Злодеяние было совершено скромным семнадцатилетним парнем по имени Алан Стрэнг, который является единственным сыном самоуверенного, но робкого отца и благородной, религиозной матери. Дайсарт обнаруживает демонов внутри мальчика и сталкивается лицом к лицу со своими собственными.