Психиатр Мартин Дайсарт расследует дикий случай — ослепление шести лошадей металлическим шипом в конюшне Гэмпшира, в Великобритании. Злодеяние было совершено скромным семнадцатилетним парнем по имени Алан Стрэнг, который является единственным сыном самоуверенного, но робкого отца и благородной, религиозной матери. Дайсарт обнаруживает демонов внутри мальчика и сталкивается лицом к лицу со своими собственными.

Детишки в развалинах играли в убийц. Одна из девочек сорвалась и разбилась до смерти по вине игравших. Через шесть лет во время школьного бала кто-то решил отомстить, превратив школу в кровавую баню.