Накануне политического переворота, во время митинга убит лидер либеральной организации «Друзья мира». Полиция представляет этот инцидент случайный исход хулиганской выходки. Однако общественность возмущена позицией полиции и начинается расследование, которое поручено молодому следователю. В ходе расследования начинают всплывать факты, прямо указывающие на заговор с участием полиции и самых верхов руководства страны.

Бранкалеоне де Норча возглавляет ватагу увеченных и больных, которые собираются в крестовый поход. В поисках славы они отправляются на Святую Землю отвоевывать Гроб Господен. Поход полон приключений. Бранкалеоне спасает французскую принцессу Берду, спасает от костра юную колдунью, которая в него влюбляется. Потеряв всех своих товарищей, он призывает смерть, но потом одумывается.