Трудолюбивый водитель снегоуборочной машины Нельс - добропорядочный гражданин маленького курортного городка, у него есть семья и любимая работа. Всё меняется, когда наркоторговцы убивают единственного сына Нельса. Спокойный семьянин, используя свои охотничьи навыки, превращается в опытного убийцу.

Главный герой так мечтает стать отцом, что по ошибке принимает находящегося в бегах маленького и похожего на ребенка воришку за своего брошенного сына. Новоявленный папаша и его жена берут «малыша» к себе в дом и начинают всячески о нем заботиться. Тем временем напарник вора, ограбивший вместе с ним ювелирный магазин, пытается выманить его из новой семьи, чтобы заполучить украденный бриллиант…

Надеясь, что таким образом ему удастся справится с горечью, наполнившей его жизнь после смерти любимой женщины, писатель-фантаст решается усыновить маленького мальчика. Спустя некоторое время 6-летний Деннис начинает вести себя не так, как все обычные дети, а потом и вовсе утверждать, что он является пришельцем с Марса. Все бы ничего, но делает он это так убедительно, что герой начинает верить в то, что это действительно правда.

Сын градоначальника одного из калифорнийских городов возвращается домой после того, как 12 лет считался погибшим. Это событие сильно меняет многие жизни.