Несколько тысяч лет назад древние маги сокрушили бога-дракона Фалазура и заточили его силу в «Чёрную сферу», а самого дракона отправили вглубь горы. Теперь, злобный колдун Дамодар в жажде власти над миром и в желании отомстить потомкам тех кто, когда-то победил его. Для воплощения своих коварных планов, он похищает мистическую сферу и собирает огромное войско жутких чудовищ, чтобы сокрушить своих обидчиков. Противостоят ему прославленный воин Берек, волшебница Мелора и четыре героя.