Группа из шести подростков на вечеринке случайным образом обнаруживает аудиозапись и, развлечения ради, проигрывает находку в обратном порядке, для того чтобы услышать таинственные сатанинские сообщения. Сами того не желая, ребята выпускают на волю злобного духа, который вселяется в каждого из них, сея хаос.
Уцелевшая в кровавой бойне в Барлоу Стелла Олман возвращается в Лос-Анджелес на поиски Лилит — вампира, инициировавшего нападение на сонный городок и ответственного за смерть шерифа Эбена.