Действие фильма происходит спустя 10 лет после оккупации Земли инопланетным разумом. В центре сюжета находятся люди, которые умышленно сговорились с врагом в ущерб своей Родине.

История бывшего агента разведки Роберта Маккола, решившего самостоятельно вершить правосудие, продолжается.

История жизни гея-афроамериканца, его детство, юность и зрелость. Живя в Майями, главный герой каждый день сталкивается с наркотиками и любовью в самых неожиданных местах. Молодой человек не оставляет попыток и пытается бороться за лучшее будущее.