Тим Мэрчент

По приказу короля Утера Пендрагона, недавно взошедшего на престол Камелота, в королевстве было запрещено практиковать магию, так как он считал её источником всех зол. Все волшебники, маги и друиды были убиты или изгнаны, а последний дракон, как символ торжества над магией, заточён в подземелье под за́мком. Спустя 20 лет в Камелот прибывает юноша по имени Мерлин, чтобы учиться медицине у придворного лекаря Гаюса. С первой же встречи Гаюс понимает, что Мерлин обладает особым даром. Но вместо того, чтобы выдать его королю, он берёт юношу под свою опеку, обещая научить его как контролировать магию и использовать её во благо.

В маленьком прибрежном городке происходит убийство 11-летнего мальчика, что приводит в ужас местных жителей. За дело принимаются местный следователь, не имевший дело раскрытия убийств, и приезжий детектив, у которого не самая лучшая репутация. Поначалу кажется, что такие неопытные и удачливые следователи не докопаются до истины, но оказывается, что их просто недооценивают окружающие.