Сценариста Паоло ждёт неприятный сюрприз. Девушка, взаимности которой он так настойчиво добивался, хочет его укусить! Джуна сдерживает себя сколько может, но жажда крови побеждает. Она любит Паоло и приводит его в свой роскошный загородный дом. Живут влюбленные в мире и согласии, пока к Джуне не приезжает её сестра Мими. Для неё присутствие в доме простого смертного - угроза всем вампирам.

Неудавшийся музыкант совершает долгую ночную поездку к своей жене, проживающей отдельно, чтобы добиться опеки над их маленькой дочерью.