Феодальная Япония, кланы борются за единую власть. Подвиг самураев — пример и руководство к действию. И вот в один из отрядов поступает молодой новобранец. Длинные волосы, девичье лицо, одежды нежных оттенков… В результате голубой молодой воин свел с ума большую часть войска, вызвав немало ссор и даже убийств.

Ночью 19-ого мая 1936 года, Сада Абе, японская гейша, была схвачена и арестована на улицах Токио, неся в руке отрезанные мужской половой орган.

Киото, 1862 год. Япония переживает период Бакумацу, агонии сёгуната. Появление у её берегов «Черных Кораблей» под командованием американского командора Перри не оставило стране выбора: Япония должна выйти из самоизоляции, открыть себя для иностранных держав. В течение нескольких лет японское общество пребывает в шоке. Правительство подозревают в пособничестве иноземцам, и веками незыблемая власть сёгуната пошатнулась. Раз сёгун не может или не хочет защитить Японию от иноземцев — он должен вернуть власть императору, так считают «лоялисты». Только объединившись под властью императора, японцы смогут изгнать наглых варваров из страны и избежать порабощения. Мнения в обществе разделились. Ужас перед нашествием иноземцев и кризис власти вызвали смуту и междоусобицу в стране. Убеждённые патриоты из различных фракций проливают кровь друг друга. Южные кланы Сацума, Тёсю и Тоса примкнули к движению лоялистов: они сторонники возвращения власти императору и изгнания иноземцев из страны любой ценой….

Действие иранской исторической драмы происходит в XV веке и развивается вокруг казни великого воина Муслима ибн Акиля. Одновременно раскрывается другая сюжетная линия о том, как новообращённый в ислам Абдулла мечтает о женитьбе на мусульманской девушке.