У мадридского арбитра Хосе Луиса Переса с некоторых пор все идет наперекосяк: после того, как его уличают в предвзятости, он вынужден торговать машинами, а любимая, хотя и бывшая жена Эва уходит к другому мужчине. Неожиданно Хосе Луису выпадает шанс восстановить свою репутацию: ему предлагают судить решающий футбольный матч. Перес привлекает к работе своего коллегу и друга — судью Рафа. Однако Хосе Луис даже не догадывается, что его Раф — и есть тот самый «другой» мужчина, к которому ушла Эва.

Шестнадцатилетний Рафаэль, сын испанского дворянина, окончив католический колледж, едет в Испанию. Пока полковник Массагуал занимается военным воспитанием Рафаэля, прекрасная Сесилия воспитывает его чувства.

Во время гражданской войны, полыхающей в Испании, эвакуируется музей Прадо. Один из охранников находит картину Гойи и прячет её, чтобы предотвратить повреждение произведения искусства. В это же время он встречает молодую женщину, в которую влюбляется. С её помощью и помощью членов её семьи, мужчина пытается сохранить шедевр Гойи среди войны и насилия.

Карманнику Базилио не повезло, он упустил баснословно дорогое бриллиантовое ожерелье, которое отдал своими руками, не сумев распознать его ценности. Намереваясь вернуть драгоценное изделие, он поступает в психиатрическую больницу вслед за умственно отсталой девушкой, которую одарил «безделушкой». Но находясь среди больных, Базилио стал понимать, что действительно сходит с ума.