Возвращаясь с любовником с загородного рандеву, супруга богатого промышленника сбивает на пустынном шоссе велосипедиста. Опасаясь разоблачения супружеской измены, она скрывается с места происшествия. Однако чувство вины и тревожные мысли о единственном свидетеле случившегося не оставляют ее.

Хоселито, сын полковника Хосе де Алевара, после смерти отца отдан на попечение своего дяди — жадного человека, который мечтает завладеть всем имуществом наследника. При отправке в интернат Хоселито сбегает и попадает к бандитам. Здесь ему пригодятся врожденная смелость и умение обращаться с оружием…

Жизнь маленького провинциального городка, живущего в зависимости от традиций и привычных догм. Исабель, в свои неполные 35 лет, из-за своего незамужества одинока и подавлена. Хуан со своими дружками, которые разгоняют скуку порой грубыми и жестокими шутками, заставляют поверить Исабель во влюбленность Хуана. Исабель уже верит, что Хуан женится на ней. Но то, что началось как шутка, заводит шутников в тупик.

Молодая певица Марта Андреу обладает чарующим голосом и желает стать популярной и известной, но, работая в мюзик-холле на вторых ролях трудно сразу этого добиться. Волей случая, на одном из выступлений она заменяет примадонну, и слава в одночасье делает её звездой…

Бедного Хоселито еще младенцем забрали у матери, и он теперь живет в бедности с какой-то старухой, которая совсем о нем не заботится. В их деревню приезжает цирк, и Хоселито решает сбежать с ним, чтобы найти мать. Его чудесный голос привлекает всеобщее внимание, и мальчик попадает на телевидение.