Доктор Лоуренс Майрик всеми уважаемый врач, и у него работает подающий большие надежды молодой врач Гай Лютан. Однажды Гай случайно узнаёт об ужасных экспериментах своего наставника и докладывает об этом. Естественно он теряет работу, однако продолжает бороться с Майриком.

Вдовец Бой одиноко живёт в пустынной зоне ядерных испытаний. Он уже ничего не ждёт от жизни, и в качестве развлечения он мастерит кукол-вуду. Но однажды в пустыне терпят аварию супруги Фишеры. Бой успел вовремя и спас их, а потом влюбился в Баффи Фишер.