Стив Кэнфилд, голливудский кинопродюсер, приезжает в Париж снимать кино и знакомится с советским композитором Петром Ильичем Боровым. Он уговаривает русского остаться во Франции, чтобы написать музыку для его кинофильма.В Москве узнают о композиторе-изменнике Родины. Чекист Василий Маркович посылает трех оперативников вернуть перебежчика, но троица, Бранков, Бибинский и Иванов, оказавшись за кордоном, с наслаждение начинает предаваться радостям жизни на Западе.КГБ поручает самому стойкому агенту и примерной коммунистке Ниночке, вернуть всех беглецов. Стив, влюбляется в комиссаршу и предлагает ей руку и сердце, но Ниночка холодна и вместе с коллегами возвращается в СССР. Проходят дни, партия и правительство вновь посылают в Париж представлять советскую киноиндустрию Бранкова, Бибинского и Иванова, а они там становятся партнерами Стива. Ниночку опять командируют во Францию «за заблудшими овцами», но на этот раз непреступная комиссар ша влюбляется в Кэнфилда.

Энн Лид, чопорная, правильная и очень уравновешенная преподавательница начальной школы устраивается на работу секретаршей владельца ночного клуба Рокко. Несмотря на свою внешность, Рокко имеет золотое сердце и защищает Энн от бродвейских хищников вообще и особенно от ловеласа Тони Армотти. Энн изо всех сил пытается привести в порядок сомнительную практику деловых отношений Рокко. Она также поощряет усилия иммигранта официанта Хуссейна получить американское гражданство, и помогает хористке Иви реализовать ее мечту стать известным поваром.