Запустив загадочный граммофон, Франек и Иза знакомятся с Эдди, который сбежал из Обливио. За беглецом следуют по пятам Охотники за головами, желающие наказать не только его самого, но и всех, кто ему осмеливается помочь. Смогут ли товарищи сохранить свою дружбу и спасти Эдди?

Молодая девушка, мать новорождённого ребёнка, должна сразиться с неведомым злом, которое может привести к гибели всего человечества.