Саймон Грим и его сестра полагали, что уже никогда больше не услышат о Генри Фуле — об этом изысканном писателе-интеллектуале с низким гипнотизирующим голосом и прожженном эротомане со склонностью к педофилии в одном флаконе. Как вдруг ЦРУ обратилось к Фей с просьбой найти некие ценные документы, принадлежавшие ее мужу.Она соглашается помочь в обмен на освобождение Саймона из тюрьмы. Путешествуя из одной страны в другую, Фей узнает, что ее муж на самом деле жив и находится в большой опасности. Теперь ей надо опередить спецслужбы четырех стран и первой найти своего загадочного и неповторимого Генри Фула — единственного человека, которого она когда-либо любила…

Начало 1960-х годов. Автор книги по имени Макс Зорн отправляется в промо-тур по городам. В Нью-Йорке он встречает свою давнюю знакомую, которую тщетно пытался забыть на протяжении долгих лет. Герои проводят выходные в компании друг друга. Есть ли у них шанс на будущее?