Грейс родилась и выросла в нью-йоркском Чайнатауне, но мечтает попасть в высшее общество. На светской вечеринке её принимают за наследницу богатого рода из Гонконга, а кроме того, она встречает прекрасного принца. Грейс так не хочется расставаться с этой сказкой — но что случится с современной Золушкой, когда часы пробьют полночь?

Подруга Сэмюэля исчезла. Чтобы разыскать Дженн, парнишка следует по таинственному следу из записок, оставленных ею в самых разнообразных местах. Пока Сэмюэл пытается раскрыть тайну исчезновения девочки, он понимает нечто совершенно неожиданное.