Клайн, в прошлом детектив, работает частным детективом. Его очередной заказ поступил от таинственного миллиардера. Клайн должен отправится на Восток, чтобы найти сына заказчика. Дело в том, что юноша обладает редким даром: он способен исцелять людей. Однако боль не может уйти в никуда, поэтому она переходит в самого молодого человека. Клайн сам нуждается в душевном исцеление, поэтому для него это задание становится дорогой к мудрости и себе.

Начало XVI-го века. После смерти Изабеллы I-ой Кастильской наследницей всех её владений стала её четвёртая дочь Хуана, которую вскоре начали подозревать в неуравновешенности. Её муж Филипп эль Эрмосо, лорд Фландес, страстно желавший сесть на её трон, хочет добиться регентства над ней. Ещё одно препятствие, вставшее на его пути к цели, – это отец Хуаны и овдовевший король Фердинанд II-ой Арагонский. Хуане предстоит сложная задача: она должна стать посредником между отцом и мужем, чтобы попытаться предотвратить войну между королевствами.