Действие происходит в средневековье в маленькой деревне. Местные жители напуганы появлением оборотня. Днём - он обычные человек, а ночью - кровожадный убийца. Красавица Валери подозревает, что зверь - кто-то из её близких...

Семнадцатилетняя Белла решает переехать жить к отцу в маленький и холодный город Форкс. Здесь она встречает весьма необычную семью Калленов и влюбляется в младшего Эдварда. Казалось бы обычная история, если бы Каллены не были вампирами. Как найти золотую середину между смертью и любовью?

Хэйли - восходящая рок-звезда, которая закрылась в себе после смерти брата и любимого человека. Её творчество тоже пострадало, и второй альбом оказался полным провалом. Вскоре в группу приходит новый гитарист Энцо. Он настолько заряжает Хэйли своим позитивом и энергией, что ей хочется не только снова творить, но и вновь окунуться в любовь...