Мария, на которую валятся неприятности одна за другой, почувствовала, что стоит на самом краю, и дальше — только бездна. Но самым страшным было открытие, что на краю бездны стоят все ее знакомые. Каждый страдает от одиночества. Отец Марии лежит в больнице. Мать, ухаживающая за ним, живёт у дочери и знакомится с соседом — пенсионером Вечина. Именно ему рассказывает Мария о своей беременности. Вечина предлагает стать ей приёмным дедом…

Два друга Руй и Тито молодые кубинские музыканты, они играют музыку на пляжах, пишут альбом в паршивой квартирке, мечтают о концертах и славе, а в Гавану приезжают испанские продюсеры в поисках интересной андерграундной музыки…